Comment développer une stratégie d’investissement responsable pour une société de gestion d’actifs ?

Dans un monde en alerte climatique, le monde de la finance n’est pas en reste. De plus en plus d’acteurs financiers, qu’ils soient institutionnels ou privés, cherchent à orienter leurs investissements vers des entreprises qui ont un impact positif sur la société et l’environnement. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’Investissement Socialement Responsable (ISR). En France, ce type d’investissement est en croissance et suscite un intérêt grandissant auprès des investisseurs. Pour les entreprises de gestion d’actifs, il est donc crucial de développer une stratégie d’investissement responsable. Cet article vous propose une approche détaillée pour y parvenir.

Comprendre et intégrer les critères ESG

L’approche ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est un ensemble de critères qui permettent d’évaluer la responsabilité d’une entreprise. Ces critères sont aujourd’hui un véritable outil de gestion pour les entreprises et un nouvel angle d’analyse pour les investisseurs.

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La prise en compte des critères ESG dans la gestion d’actifs est devenue incontournable pour une stratégie d’investissement responsable. Pour cela, il convient de comprendre ces critères et de les intégrer dans votre processus d’investissement. Cela passe par une évaluation approfondie des entreprises sur leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance.

Obtenir le label ISR

En France, le label ISR est un outil précieux pour les entreprises de gestion d’actifs qui souhaitent développer une stratégie d’investissement responsable. Pour obtenir ce label, vous devez répondre à un certain nombre de critères, notamment en matière de transparence et de reporting.

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L’obtention du label ISR est un réel gage de qualité pour vos clients. Il permet de mettre en avant votre engagement en faveur d’un investissement durable et responsable. C’est aussi un moyen efficace pour attirer des investisseurs soucieux d’impact et de responsabilité.

Utiliser des outils d’analyse spécifiques

Pour mettre en place une stratégie d’investissement responsable, il est indispensable d’utiliser des outils d’analyse spécifiques. Cela passe notamment par l’utilisation de plateformes de données ESG, comme Fastrez.

Ces outils vous permettent d’analyser en détail les performances ESG des entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir. Ils vous aident également à suivre l’évolution de ces performances dans le temps, ce qui est essentiel pour une gestion d’actifs responsable.

Se former et former ses équipes

La mise en place d’une stratégie d’investissement responsable nécessite des compétences spécifiques. Il est donc important de se former et de former ses équipes sur les différentes facettes de l’ISR.

Cela passe par une compréhension approfondie des critères ESG, mais aussi par une connaissance des outils d’analyse spécifiques et des réglementations en vigueur. Une formation continue est indispensable pour rester à jour et continuer à proposer une gestion d’actifs responsable et performante.

Instaurer un dialogue avec les entreprises

Enfin, une stratégie d’investissement responsable implique un dialogue constructif avec les entreprises dans lesquelles vous investissez. C’est ce que l’on appelle l’engagement actionnarial.

L’objectif est d’encourager ces entreprises à améliorer leurs pratiques en matière d’ESG. Ce dialogue peut prendre la forme de discussions, de votes en assemblées générales ou d’initiatives collectives. C’est une manière efficace d’influencer positivement le comportement des entreprises et de contribuer au développement durable.

La mise en place d’une stratégie d’investissement responsable n’est pas une tâche aisée. Elle nécessite une réelle volonté, des compétences spécifiques et une approche structurée. Cependant, les bénéfices sont nombreux, tant en termes de performance financière que d’impact positif sur la société et l’environnement. Alors, prêts à vous lancer ?

Intégrer des critères financiers alignés avec les enjeux ESG

L’investissement responsable ne se limite pas à l’intégration des critères ESG dans la sélection des actifs. Il s’agit également d’aligner de manière cohérente les critères financiers traditionnels avec les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

L’alignement financier peut prendre différentes formes, comme l’inclusion de critères ESG dans les modèles de valuation, l’évaluation des risques ESG ou l’analyse de l’impact des enjeux ESG sur la performance financière des actifs. Par exemple, une entreprise qui a un fort bilan carbone pourrait voir sa valeur financière diminuer en raison des risques liés au changement climatique.

En intégrant ces critères financiers alignés avec les enjeux ESG, les sociétés de gestion peuvent ainsi développer une stratégie d’investissement socialement responsable qui prend en compte à la fois les performances financières et les impacts ESG. C’est ce que Diane Fastrez, une experte reconnue en finance durable, appelle "l’investissement à impact positif".

Adopter une approche "Best in Class"

En matière d’investissement responsable, l’approche "Best in Class" consiste à sélectionner les entreprises qui sont les meilleures de leur catégorie en termes de performances ESG. Cette approche, qui s’inscrit dans une logique de concurrence et d’amélioration continue, permet aux sociétés de gestion d’investir dans les entreprises les plus responsables de leur domaine.

L’approche "Best in Class" est un moyen efficace pour encourager les entreprises à améliorer leurs performances ESG. En effet, en privilégiant les entreprises les plus performantes, les sociétés de gestion envoient un signal fort au marché et incitent les autres entreprises à suivre leur exemple.

Cependant, pour mettre en œuvre cette approche, il est nécessaire de disposer de données fiables et pertinentes sur les performances ESG des entreprises. C’est là que les outils d’analyse spécifiques mentionnés précédemment, comme ceux proposés par Anaïs Fleury et Laura Hulle, entrent en jeu.

Conclusion

Développer une stratégie d’investissement responsable est un processus qui demande du temps, de l’engagement et des compétences spécifiques. Toutefois, les avantages sont multiples : amélioration de la performance financière, atténuation des risques, contribution au développement durable, et renforcement de la réputation de la société de gestion.

En suivant les étapes présentées dans cet article, et notamment en intégrant des critères financiers alignés avec les enjeux ESG, en adoptant une approche "Best in Class" et en instaurant un dialogue constructif avec les entreprises, les sociétés de gestion peuvent développer une stratégie d’investissement responsable efficace et performante.

L’investissement responsable n’est plus une tendance, mais une nécessité dans un monde en proie au changement climatique et aux inégalités sociales. Il est donc temps pour les sociétés de gestion de relever le défi et de jouer leur rôle dans la construction d’un futur plus durable et plus équitable.

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